Tarefas: Como criar?
Aprender a dominar a criação de tarefas na Sigalei é o primeiro passo para um fluxo de trabalho impecável.
Confira este guia rápido para aprender os dois caminhos principais e organizar suas demandas em poucos segundos.
Veja abaixo o vídeo explicativo e o passo a passo.
https://www.loom.com/share/98780e8dded848f1a3a53415efa2cacd
1. Pelo botão "Criar Objeto"
Esse é o método ideal quando você quer criar uma tarefa do zero, sem estar necessariamente conectada a um item
específico.
1. Acesse o menu superior: No canto superior direito da tela, clique no ícone de "+" (Criar objeto).
2. Selecione "Tarefa": Ela será a primeira opção da lista.
3. Preencha as informações: Um menu lateral será aberto com os seguintes campos:
- Título: O nome da sua tarefa.
- Descrição: Detalhes extras sobre o que precisa ser feito.
- Status: (ex: "A fazer").
- Prioridade: Escolha entre Baixa, Média, Alta ou Urgente.
- Responsável: Selecione o colega que executará a tarefa.
- Vencimento: Defina a data limite.
4. Relacione objetos (Opcional): Você pode vincular a tarefa a uma Empresa ou Proposição específica clicando em
"Adicionar" no campo de objetos relacionados.
5. Confirme: Clique em Confirmar no final do menu.
Pronto! Ela já aparecerá na sua aba geral de tarefas.
2. A partir da edição de texto
Este método é excelente para transformar conversas ou observações em ações imediatas enquanto você analisa um objeto.
1. Navegue até um objeto: Entre em uma empresa, proposição ou stakeholder (no vídeo, o exemplo foi "Empresa 1").
2. No campo de descrição do objeto ou na criação de uma nota
1. Escreva e Mencione: Você pode digitar o texto e até mencionar um colega usando o "@".
2. O "Pulo do Gato": Selecione com o mouse o trecho do texto que você deseja que seja o título da tarefa. Assim que
selecionar, um botão flutuante escrito "Criar Tarefa" aparecerá logo acima do texto. Clique nele!
3. Ajuste os detalhes: O menu lateral de criação será aberto novamente, já com o título preenchido.
Dica de Ouro: Ao criar uma tarefa diretamente de dentro de um objeto (como uma empresa), a Sigalei conecta
automaticamente esse objeto à tarefa. Menos um clique para você!
Dúvidas? Entre em contato com o suporte.
