Tarefas: Como criar?

Aprender a dominar a criação de tarefas na Sigalei é o primeiro passo para um fluxo de trabalho impecável.

Confira este guia rápido para aprender os dois caminhos principais e organizar suas demandas em poucos segundos.

Veja abaixo o vídeo explicativo e o passo a passo.

1. Pelo botão "Criar Objeto"

Esse é o método ideal quando você quer criar uma tarefa do zero, sem estar necessariamente conectada a um item específico.

1. Acesse o menu superior: No canto superior direito da tela, clique no ícone de "+" (Criar objeto).

2. Selecione "Tarefa": Ela será a primeira opção da lista.

3. Preencha as informações: Um menu lateral será aberto com os seguintes campos:

   • Título: O nome da sua tarefa.

   • Descrição: Detalhes extras sobre o que precisa ser feito.

   • Status: (ex: "A fazer").

   • Prioridade: Escolha entre Baixa, Média, Alta ou Urgente.

   • Responsável: Selecione o colega que executará a tarefa.

   • Vencimento: Defina a data limite.

4. Relacione objetos (Opcional): Você pode vincular a tarefa a uma Empresa ou Proposição específica clicando em "Adicionar" no campo de objetos relacionados.

5. Confirme: Clique em Confirmar no final do menu.

   
   Pronto! Ela já aparecerá na sua aba geral de tarefas.

2. A partir da edição de texto

Este método é excelente para transformar conversas ou observações em ações imediatas enquanto você analisa um objeto.

1. Navegue até um objeto: Entre em uma empresa, proposição ou stakeholder (no vídeo, o exemplo foi "Empresa 1").

2. No campo de descrição do objeto ou na criação de uma nota

   1. Escreva e Mencione: Você pode digitar o texto e até mencionar um colega usando o "@".

   2. O "Pulo do Gato": Selecione com o mouse o trecho do texto que você deseja que seja o título da tarefa. Assim que selecionar, um botão flutuante escrito "Criar Tarefa" aparecerá logo acima do texto. Clique nele!

3. Ajuste os detalhes: O menu lateral de criação será aberto novamente, já com o título preenchido.

Dica de Ouro: Ao criar uma tarefa diretamente de dentro de um objeto (como uma empresa), a Sigalei conecta automaticamente esse objeto à tarefa. Menos um clique para você!

Dúvidas? Entre em contato com o suporte.