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Agente de Relatório 2.0

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Graciele

Graciele

Última atualização em Nov 6, 2026

Como criar e configurar o Agente de Relatório 2.0 (Agora com exportação para Word)

O Agente de Relatório 2.0 foi atualizado e agora, além do tradicional envio por e-mail em HTML, permite a entrega de relatórios diretamente em formato Word (DOCX).

Essa novidade é ideal para quem precisa encaminhar, editar ou arquivar o relatório com a identidade visual da própria organização, eliminando a necessidade de copiar e colar textos manualmente.

Abaixo, preparamos um passo a passo completo de como configurar o seu agente com as novas opções do formulário, que agora está reorganizado em três etapas principais.

Passo a passo de configuração

1. Acessando e criando um novo agente

  1. No menu principal (lateral ou na tela inicial), clique em Agentes.

  2. No canto superior direito, clique em Instalar um novo agente.

  3. Selecione o Agente de relatório 2.0.

  4. Clique em + Novo agente, dê um nome para ele (ex: Relatório Legislativo) e clique em Salvar.

  5. Na tela seguinte, clique em Editar (no canto superior direito) para abrir o formulário de configuração.

Etapa 1: Conteúdo do relatório

Nesta etapa, você definirá de onde o agente puxará as informações e como ele deve escrevê-las.

  1. Clique em + Adicionar fonte e selecione o "Tipo de objeto" que deseja monitorar (ex: Novas Proposições).

  2. Na caixa de texto principal, insira o seu prompt (instruções) de como o relatório deve ser estruturado. Você pode colar um modelo existente, definindo objetivo, público, tom de voz, dados de entrada e a estrutura de saída desejada. (Dica: Se não tiver um modelo, você pode consultar as Sugestões de Templates na Central de Ajuda). Veja algumas das nossas sugestões de Prompts.

Etapa 2: Formato e envio (NOVIDADE ✨)

É aqui que você define como o seu relatório será entregue e customiza as mensagens de acompanhamento.

  1. Formato de entrega: Escolha entre duas opções:

    • E-mail (HTML): O padrão de sempre, gerado no corpo do e-mail.

    • Documento Word (DOCX): O relatório será gerado como um arquivo anexado.

  2. Modelo da organização (Apenas para Word): Ao selecionar DOCX, surgirá a opção de fazer upload do modelo (template) da sua empresa.

    • Envie um arquivo .docx com o seu cabeçalho, rodapé, logo e estilos de fonte da sua organização.

    • Como funciona: Insira a tag {{conteudo}} no seu documento Word no exato local onde deseja que o texto do relatório seja inserido. Se você não usar a tag, o texto ocupará o corpo do documento, mas a moldura (cabeçalho/rodapé) será preservada.

  3. Mensagens Personalizadas: Agora você pode customizar os textos que acompanham o envio.

    • Mensagem do e-mail: Escreva o texto de abertura do e-mail. O link/arquivo do relatório será adicionado automaticamente ao final desta mensagem.

    • Mensagem do WhatsApp: Caso habilite o envio via WhatsApp, insira a mensagem de introdução que chegará no grupo.

  4. Defina os destinatários principais (e-mails), grupos de acesso e marque se deseja salvar o resultado como um objeto dentro do próprio sistema (ex: salvar como um Informativo ou Relatório Legislativo).

Etapa 3: Aparência

  1. Defina a Paleta de cores e a Fonte do documento.

    • ⚠️ Atenção: Se na Etapa 2 você optou pelo formato Word (DOCX) e enviou um modelo próprio, as configurações desta etapa (cores e fontes) deixam de valer. Os estilos que prevalecerão serão os do seu arquivo Word.

  2. Em Agendamento, defina com que frequência o relatório deve ser gerado (ex: Diário, Semanal, etc.).

  3. Clique em Salvar.

Testando e Visualizando os Resultados

Antes de publicar para seus clientes ou diretoria, é altamente recomendável testar o agente.

  1. Com o agente salvo, clique no botão Testar no canto superior direito.

  2. Aguarde enquanto a Inteligência Artificial lê os dados e redige o relatório. Você pode acompanhar o progresso na aba Execuções.

  3. Quando o teste for concluído, você verá a tela de Resposta.

O que muda na visualização do relatório em Word?

  • Pré-visualização em PDF: Todo relatório gerado em Word ganha automaticamente uma versão em PDF. Ele aparecerá embutido no preview do sistema, como um botão no e-mail e como um link no WhatsApp, permitindo que o usuário leia o conteúdo sem precisar baixar o arquivo.

  • Arquivos com nome inteligente: Ao clicar para fazer o download, o arquivo gerado virá com um nome organizado para facilitar o seu arquivamento: nome-do-agente_data_hora.docx (ex: agenda-regulatoria_2026-09-17_14h32.docx).

📌 Compatibilidade e Transição (Para agentes já existentes)

Se você já utilizava o Agente de Relatórios antes desta atualização, fique tranquilo:

  • Nenhuma ação obrigatória é necessária: Todos os agentes que você já havia configurado continuarão funcionando normalmente no formato HTML, com o mesmo layout de e-mail de antes.

  • Escolha individual: O formato é uma escolha por agente. Você pode manter alguns relatórios sendo entregues no corpo do e-mail (HTML) e editar outros específicos para passarem a ser entregues em Word (DOCX).

Abaixo, um vídeo demonstrativo sobre essa novidade.

Veja algumas das nossas sugestões de Prompts.

Veja sobre Versionamento de Agentes e Agente de Relatório 2.0


Se estiver com dúvidas, contate o nosso suporte via Chat.